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2015年第28届中国电子元件百强企业六大特点

来源:中国电子展会信息网  作者:Cef114.Com  发布:2015-06-19  点击:

2015年(第28届)中国电子元件百强共完成主营业务收入2423亿元,实现利润总额201.5亿元,上缴税金总额96亿元,出口创汇99亿美元,拉动就业近30万人。在我国经济增长速度趋缓,面临下行压力增大的经济环境下,新一届中国电子元件百强企业依然交出了亮丽的答卷,为整个行业树立了榜样,为中国电子元件行业的转型升级和电子信息产业的健康发展做出了卓越的贡献。

一、亨通集团“七连冠”,立讯、宏发跻身十强

2014年,亨通集团有限公司的主营业务收入高达380.6亿元,资产总额和其主业——线缆业务的总销售额也居所有企业之首,综合得分在第一组企业中当之无愧地排在首位,已经连续七年在中国电子元件百强企业排序中夺魁。

另外两家我国光电线缆行业的领军企业——富通集团有限公司和中天科技集团有限公司分列本届电子元件百强榜的第二、第三位。

虽然光电线缆企业占据了本届电子元件百强的前三名,另外一家光电线缆企业——永鼎集团有限公司位居第六名,光电线缆企业在电子元件十强行列中仍占四席,但这却是最近几年来,光电线缆行业在十强中席位最少的一届。尽管如此,这并不能说明其他光电线缆企业在去年发展不顺,相反,2014年,在“宽带中国”战略持续深化的推动下,我国光电线缆行业又掀起一波发展小高潮,不少企业都获得了收入和利润的双丰收。出现这种情况的原因在于几家电子元件其他分支行业的优秀企业在去年也获得了较大的进步,得以跻身十强。

与上届榜单相比,歌尔声学股份有限公司、瑞声科技控股有限公司、潮州三环(集团)股份有限公司和广东生益科技股份有限公司四家企业仍牢牢占据十强`位置。其中,两家世界级电声元器件制造商——歌尔声学和瑞声科技位列第四、第五位,歌尔声学2014年的主营业务收入已达到127亿元,已成为电子元件百强中首家主营业务收入超过100亿元的非线缆企业,而瑞声科技则依然保持着电子元件百强排名第一的利润水平,两家企业同处一个分支行业,近几年来一直各有优势,难分伯仲。潮州三环(集团)股份有限公司虽然电子元件业务额仅有20多亿元,勉强高过所有参与企业的平均值而进入第一组,但在盈利能力、偿债能力、经营能力等指标上都排在前列,得以从去年的第十名跃升至第七名,表现极为抢眼。印制线路板企业生益科技近年来则一直表现稳定,在本届榜单中排名第九。

连接器和控制继电器行业的两个龙头,立讯精密工业股份有限公司和厦门宏发电声股份有限公司均是首次进入十强行列,分居第八和第十名,尤其是立讯精密,其2014年的主营业务收入达到73亿元,猛增近60%,与国内同行相比已经遥遥领先。

电子元件百强企业来自十几个电子元件专业领域,由于分支行业的不同,经营模式不同,因此不同行业的企业之间,收入规模差距甚大。但是,电子元件百强的名次取决于企业的综合实力,一些规模相对不大的企业,也取得了不错的名次。

一些企业在产品和业务的“专、精、特、新”方面表现得十分出色,在各自的专业细分领域风生水起,遥遥领先于其他同行。比如,潮州三环(集团)股份有限公司在光通信器件用陶瓷插芯领域居全球第一,成都银河磁体股份有限公司在粘结钕铁硼材料方面居全球第一,浙江永贵电器股份有限公司在高铁机车用电连接器领域国内市场占有率第一。

另外一些企业尽管来自电子元件行业较小的分支,企业规模与光电线缆、电接插元件、微特电机、磁性材料、电容器等行业的企业相比,有着较大的差距,但也均是各分支行业中的佼佼者,在国内同行业中有着较高的行业地位。比如电感器行业的深圳顺络电子股份有限公司、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司,压电石英晶体元器件行业的广东惠伦晶体科技股份有限公司、湖北泰晶电子科技股份有限公司,电子变压器行业的东莞铭普光磁股份有限公司、上海埃斯凯变压器有限公司,敏感元件与传感器行业的广东奥迪威传感科技股份有限公司、南阳森霸光电股份有限公司,电阻器行业的四川永星电子有限公司,混合集成电路行业的深圳市振华微电子有限公司,电子防护元器件行业的广东百圳君耀电子有限公司等。

二、跨界增多,非电子元件业务营收增长较快

第28届中国电子元件百强企业主营业务收入总额达2422.75亿元,同比增长21.45%,远高于上届电子元件百强13.8%的主营业务收入增速,与上届电子元件百强主营业务收入总额相比,增长12.1%。

百强企业综合实力前十强
图1 近10年来电子元件百强企业主营业务收入增长图(单位:亿元人民币)

本届电子元件百强,有41家企业的主营业务收入超过10亿元,比上届减少3家;有11家企业超过50亿元,比上届增加2家;亨通集团有限公司、富通集团有限公司、中天科技集团有限公司、永鼎集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、歌尔声学股份有限公司六家企业的主营业务收入超过100亿元。

2015年(第28届)中国电子元件百强主营业务收入前十名
表2 2015年(第28届)中国电子元件百强主营业务收入前十名

剔除掉非电子元件制造业务之后,本届电子元件百强企业的电子元件制造业务总额为1731.89亿元,约占本届电子元件百强企业主营业务收入的71.5%,同比增长19.03%,略低于本届电子元件百强21.45%的主营业务收入增速,这说明尽管本届电子元件百强电子元件制造的主体地位还保持不变,但不少企业在积极开展跨界经营,2014年的非电子元件业务增速较快。

与上届相比,电子元件销售额超过100亿元的公司增加了一家,本届电子元件百强前三名,即亨通、富通、中天三家公司的电子元件类产品销售额均超过了100亿元。

 2015年(第28届)中国电子元件百强电子元件类业务收入前十名
表3 2015年(第28届)中国电子元件百强电子元件类业务收入前十名

三、整体利润总额保持较高增速,但平均销售毛利率下滑

新一届电子元件百强实现利润总额达201.5亿元,同比增长16.8%,略低于上届电子元件百强17.6%的利润总额增速。

在本届元件百强中,78家企业的2014年利润总额同比实现增长,比上届增加10家,利润总额增长率超过50%的企业达到21家,也比上届增加10家。有12家企业的利润总额降幅超过10%,有6家企业的利润下滑程度超过了50%。

本届电子元件百强中利润总额最高的10家企业与去年完全一致,只是名次稍有变化,瑞声科技、歌尔声学、中天科技依然是电子元件百强企业中利润最高的三家公司。

2015年(第28届)中国电子元件百强利润总额前十名
表4 2015年(第28届)中国电子元件百强利润总额前十名

尽管数据表明,本届电子元件百强的利润总额同比增长了近17%,但平均销售毛利率却仅有18.5%,比去年同期下降了0.7个百分点,这说明,我国电子元件百强企业利润总额增长的质量还不高,主要还是靠销售规模的增长来带动,行业整体仍以生产档次低、附加值低的产品为主。

综合考察本届电子元件百强企业的销售毛利率和总资产贡献率,两家连接器和线缆组件的生产企业——电连精密技术有限公司和湖北瀛通通讯线材股份有限公司与上届一样,仍是电子元件百强企业中盈利能力最强的两个公司。两家片式多层陶瓷电容器生产企业——福建火炬电子科技股份有限公司和北京元六鸿远电子技术有限公司,电阻器生产企业——四川永星电子有限公司位列第三至第五位,这三家公司的资产和营业收入虽然并不出众,但均是高端军用电子元器件的生产商,盈利能力不容轻视。

2015年(第28届)中国电子元件百强盈利能力最强的十家企业2
表5 2015年(第28届)中国电子元件百强盈利能力最强的十家企业

四、金龙控股表现抢眼,成长性排序中夺魁

综合考察本届电子元件百强企业的主营业务收入增长率、资产保值增值率和总资产增长率三项指标,金龙控股集团有限公司、立讯精密工业股份有限公司、富通集团有限公司等10家企业成为本届电子元件行业成长性十强。尤其是排在成长性十强第一名的微特电机生产企业——金龙控股集团有限公司,由于其下游核心控股子公司在2014年内进行了大手笔的并购,并且进入了苹果公司供应链,公司的营业收入和资产总额分别增长了216.32%和77.63%,资产保值增值率也达到了2.09,三项指标都高居成长性十强之首,当之无愧地成为2014年度成长最好的电子元件公司。

2015年中国电子元件行业成长性十强企业
表6 2015年中国电子元件行业成长性十强企业

五、研发投入比仅3.3%,专利质量水平依然不高

本届电子元件百强的研发费用总额达79亿元,与去年同期相比增长了30%以上,但是,从研发费用与主营业务收入的比例上看,本届中国电子元件百强企业的平均研发投入比仅为3.3%。这说明,即使是我国最优秀的电子元件制造商,离“创新驱动发展”仍有很长的距离。

四川永星电子有限公司、四川华丰企业集团有限公司、电连精密技术有限公司是本届电子元件百强中研发投入比最高的三家企业。

2015年(第28届)中国电子元件百强研发投入比最高的10家企业
表7 2015年(第28届)中国电子元件百强研发投入比最高的10家企业

从专利水平上看,本届电子元件百强共获得国家知识产权局授权专利3047项,总数远高于往届,但发明专利仍然仅有475项,与上届的457项相比,增长不大,这从侧面说明我国电子元件行业的创新质量堪忧。

在专利水平的排名中,中航光电科技股份有限公司以71项发明专利、80项其他专利的水平摘得第一,成为专利水平最高的电子元件百强企业。歌尔声学股份有限公司名列第二,发明专利和其他专利分别达到46个和547个。瑞声科技控股有限公司以45个发明专利和172个其他专利的成绩屈居第三。

 2015年(第28届)中国电子元件百强专利水平排名前十强
表8 2015年(第28届)中国电子元件百强专利水平排名前十强

六、苹果系企业大放异彩,出口额占电子元件百强出口总额三成以上

本届电子元件百强企业的出口总额达到98.6亿美元,同比增长19%,占主营业务收入总额约25%。

本届电子元件百强企业中,95家企业有出口业务,其中71家企业的出口获得不同程度的增长。从各企业的出口规模看,歌尔声学股份有限公司、瑞声科技控股有限公司和立讯精密工业股份有限公司的出口额居前三位,有意思的是,这三家企业都是为苹果公司配套电子元件产品的中国本土企业,三家公司的出口总额已经达到本届电子元件百强出口总额的三成以上。

2015年中国电子元件行业出口创汇十强企业
表9 2015年中国电子元件行业出口创汇十强企业

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